São Paulo — 18.dez.2025, 9h00. A XP lançou o Selo Excelência em Alocação, iniciativa inédita que reconhece assessores responsáveis por elevar o padrão de qualidade na alocação de recursos dos clientes da instituição financeira.
Com apoio de tecnologia e governança, o selo reforça o papel do assessor como planejador financeiro de longo prazo, responsável por construir portfólios coerentes, diversificados e alinhados aos objetivos individuais de cada investidor.
Processo de elegibilidade
Para concorrer, o profissional deve:
• atender a um número mínimo de clientes e gerir patrimônio relevante;
• obter nota elevada no índice de qualidade do assessor, avaliado pelos próprios clientes;
• alcançar quantidade mínima de questionários respondidos, garantindo representatividade;
• cumprir referências mínimas no índice de qualidade de atendimento.
Apenas quem cumpre todos os requisitos passa para a fase de classificação.
Avaliação e premiação
Os candidatos são analisados em três pilares:
• aderência às carteiras recomendadas pelo time de alocação;
• performance de longo prazo, ajustada ao risco;
• alocação global, que incentiva a diversificação internacional.
Imagem: Divulgação/XP
Depois da análise, entre 1% e 5% dos assessores recebem o selo, tornando-se referência dentro da rede XP.
Profissionais destacados
Entre os reconhecidos está Eduardo Noronha, banker do segmento Unique, que atende clientes com patrimônio a partir de R$ 3 milhões. Ex-participante do programa XP Future, Noronha possui certificação CEA desde 2022 e integra o grupo dos 50 melhores assessores da casa.
Luiz Claudio, da Requin — escritório parceiro da XP em Recife — também foi contemplado. Formado em Economia pela UFPE e detentor da certificação CGA, ele lidera a estratégia de alocação do escritório, priorizando rigor técnico e diversificação.
Segundo a XP, o Selo Excelência em Alocação deve consolidar-se como uma das distinções mais prestigiadas da rede, reforçando a cultura de eficiência e a busca constante por melhores práticas no atendimento ao investidor.
Com informações de Poder360